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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高(gao)景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💝🍑，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍑🥾。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净(jing)流入明显，合(he)计(ji)流入13.88亿(yi)元。

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“我确实是(shi)出局了”，打击感在半年(nian)后(hou)徐徐而至。采购部门贪腐引起(qi)大量对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当(dang)获利，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产，哪个供应商(shang)会来公关我？” 他愤怒于 “我即使(shi)是被骗的一方，也不会是骗人的(de)一方”。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石(shi)油市場仍(reng)未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已(yi)降至 6 月初(chu)的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥾👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥔💞，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👢，外需维持韧性增长👡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧅💗💘🍎，销量边际改善🍇👗，中期业绩增速有望迎来拐点👝👞👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👡👘👿，特斯拉Optimus量产在即🥾🥑🥾🍈，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😻🤬🥬。