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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同🎒🥒。就像我敢重仓苹果🥑👠，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了💯🍋🩱🍑，这种学法是会出事的。我没买过比亚迪👠，虽然一直有兴趣看🥾🥝，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响。总之，崇拜任何人都是不对的，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指(zhi)数的突破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指(zhi)数表现较好。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)(xian)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質(zhi)與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設(she)計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)(lu)製造資質等。財(cái)務數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年(nian)，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公(gong)司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比(bi)增長150.15%。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、5月以来股指基(ji)差贴水(shui)幅度较大，我(wo)们认为主要与指数成分股进入(ru)分红季相关。大盘指数(shu)期货基差提出分红影响后(hou)基本处于平水状(zhuang)态。各指数非(fei)主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、方正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場(chang)關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)(duan)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地(di)，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼(yan)鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到(dao)2035年，AI+AR智能眼鏡(jing)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)傳(chuán)統(tǒng)(tong)智能眼鏡的替代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達(da)14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。