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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程(cheng)全面(mian)加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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🏮 后续如何演绎💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导👄。战略上我们保持看多💝🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌👙🥔🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓🍍🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰💝💗🌽，有望使市场震荡中枢整体上移👡👢💓👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🎒👚💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝🧄；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥬👞、被动跟随策略🥾👝，而非主动流入🍓💗；三是除了内需下滑担忧加剧外💗🍌💕👄，7月中报业绩期👜👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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