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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议(yi)灵活择机应(ying)对。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🥬🥾👡。

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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)(lai)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)(chu)貨(huò)受限(xian)，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后(hou)鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有(you)所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞水維(wéi)持高(gao)位；鎳鐵(tiě)耑(duan)成本高位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷(he)有所走弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探底后價(jià)格(ge)迴(huí)陞(sheng)持穩(wěn)(wen)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱(ruo)。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增(zeng)長(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也有一定壓縮(suō)空間(jiān)以改(gai)善産業(yè)鏈(liàn)。

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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👙👗🍊🍄💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🌽，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍆😡，当月融资净流入373亿元🥬💛🍇💓💋，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩰🥝🥔💓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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