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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈🍓🍌，若未延期🍅👚🍎🍆🥝，部分国家税率或升至25%🥒。从目前美国对关税的态度来看👡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💖🩰，目前仍处在谈判关键期🍍🍉🥬🍄，若未能突破分歧👚🎒🍑👿，关税战可能存在反复

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科恒股份：公司与北(bei)京纯锂新能(neng)源科技有限公(gong)司于近日签署《战略合作协议》，约定双方(fang)围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作(zuo)关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全(quan)固态锂(li)离(li)子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等(deng)多场景战略合作。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)(shu)商業(yè)化加速(su)與(yǔ)資(zi)本開(kāi)支擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，將(jiāng)(jiang)推動(dòng)(dong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨(ju)頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)(ce)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新(xin)的(de)扶持，港股通互聯網等領(ling)域具備(bèi)估(gu)值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。

2、战略上🧡💕🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💛、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💝🤬，后续有望迎来全面牛市🥭👗🩳🍎。但战术层面🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💔🥾💌，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🍉。与此同时🤬，更重要的是2014年二季度🥑，房地产政策明显转向积极👄🤬，全国各地放开限购🧡🤍💯。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍋🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡🍓🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🤬，二季度开始盈利快速上行👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏🍍🍎👅。