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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截(jie)至6月(yue)21日，市盈率(lv)为(wei)11.7倍(bei)，低(di)于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低(di)于(yu)长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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表征国(guo)防军(jun)工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步(bu)稳增长(zhang)政(zheng)策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶(jie)段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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“我(wo)们这一(yi)代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建(jian)设好，团(tuan)结全体中华儿女(nv)把我们国家(jia)建(jian)设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟(wei)大复兴的目标(biao)奋勇前进。”***总(zong)书记的(de)话字字铿锵、重若(ruo)千钧。

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1、记者注意到🍉，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报🍑🎒💞，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🍉，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年(nian)2月(yue)）。在该(gai)框(kuang)架发布前后，美联储面对的是疫情导(dao)致的低通(tong)胀和高失业率。在该框(kuang)架指导(dao)下，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动(dong)力(li)市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合(he)适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件(jian)同时满足，且低收入弱(ruo)势群体实现充分就业时才会(hui)结(jie)束零利率。这实(shi)际上已经改(gai)变了美联储(chu)一贯(guan)的政(zheng)策轨迹(ji)——在达到这些目标时政策利率应(ying)接近其长(zhang)期均衡水平(ping)，而不是仍然维持在零附近(jin)。在疫情发(fa)生后的(de)一段时间内(nei)通(tong)胀虽上升但(dan)仍低于(yu)2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而(er)当时的失业率虽下降但仍(reng)高(gao)于自然失(shi)业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联(lian)储严(yan)重低估(gu)通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货(huo)币政(zheng)策反应的(de)滞后性。