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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值(zhi)空(kong)间的大幅(fu)抬升(sheng)。因此，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待(dai)胜率(lv)催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规避过(guo)热风险。

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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科(ke)技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型(xing)的(de)持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能(neng)化大趋势下(xia)电动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。

2、半(ban)官方的法尔斯通讯社报道，伊朗武装(zhuang)部队总(zong)参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包(bao)括停火在内的承诺(nuo)深表怀疑。如果再有(you)侵略行为，我们准备予以坚决回击。”