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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春(chun)节前备货(huo)、3-5月春耕期间都出现需求(qiu)阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需求季节性也(ye)一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等(deng)反季节(jie)性现象。即便如此，尿素(su)农业(ye)需求仍保持(chi)高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这(zhe)主要得益于耕作(zuo)技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设(she)等。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市(shi)場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在(zai)某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率(lv)加速提陞(sheng)新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

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1、近日，中(zhong)办、国办发布关于(yu)全面(mian)推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全(quan)由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成(cheng)的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快(kuai)中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善(shan)功能(neng)布局，加(jia)强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入(ru)，引(yin)导区内人口(kou)有序外迁。实施洲(zhou)滩民垸分类治理(li)。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝(lao)联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御(yu)能力。

2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议🥾。