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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。