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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于(yu)緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)(shi)安光分析稱(chēng)(cheng)，6月聚酯(zhi)工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)(you)剛(gāng)需(xu)支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)(ju)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰(shi)，在供(gong)應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)(sheng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)(mai)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠(chang)被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創(chuang)新高。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色😻、非银👜、电子、军工领涨。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩱，中高端芯片需求旺盛👚🍄，存储器供不应求，价格大幅上涨👡👙🍈🍏👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰💔🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡🩳，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🧅🧅🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝，二季度盈利或超预期👚💔🍒。

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2017 年，小鹏汽车成立第三年，何小(xiao)鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出。以(yi)何小鹏(peng)为(wei)核心的新合伙人(ren)时代开(kai)始。

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1、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🥝💔😡🍅，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面😻💗🍅👄😈，加大城中村改造的房票安置力度👗😈，促进新增住房需求释放💋🧄💯💕；另一方面💗👢，北上深限制性政策亦有优化空间👢，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🥿🥥。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策🍆，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💛；偏股基金（股票🍌💛👠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💓🍑🍎、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱🌽👚💯，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥒💝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥒，增量最近有望加速流入💕🩲，呈现正反馈效应💔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍎👙🍒。这一阶段，指数有望持续上行🧄👚🥕💔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👚😠💝🍈。