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“Meta 之所以采取这些举措🧄💛，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道👢🍍。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👡🍑，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向😻🥻🍇🍓🩳，推动非银与地产等顺周期板块领涨👙🍌👘💕，交易的是总量政策🥑；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍆🥦🍑，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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众议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方税扣除的上限(xian)。这一上限将维持(chi)在众议院法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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1、而在今年的辛特拉年度论坛上💯🍑，从与特朗普关税相关的贸易动荡👜，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🍎💖💕，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区💕💞💔🍓😠、日本🎒🍋🥦👢、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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