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2、（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过(guo)剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底(di)部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内(nei)亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本(ben)的增(zeng)加等信息不透明，矿价底(di)部有不(bu)确定(ding)性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓(cang)单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。