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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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