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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在(zai)擴(kuò)消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

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展望7月👿🧄🤍👡🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍓🥥，使得即将到来的中报业绩期👡🥔，在科技🥒🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍓🍈👅，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💘👅，资产荒趋势依然存在。上半年💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🥬🌽👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💞，7月科技风格占优的可能性较大🩲💔🥑。

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