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“我们照着1921年党成立时所立下的(de)志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标(biao)奋进。”***总书记的话坚定而有力。

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田希蒙：受政策托底💝👠、技术革命与资金流入等因素共同助力💕🩳🍊💞，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩳🌽，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍏🍊，市场快速修复🧅💘🩲，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥭🩳。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👘💌，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍋🧅👜，风险偏好有所上升🥻🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升👛🍌。年初以来🥻🍓🥿，部分外资券商陆续上调中国投资评级😡🍅🧅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👢💝🍄💯，以及估值吸引力等因素👄，都推动了港股市场回暖💟😻。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🤬🍒🩲、消费🍏💘🍄🩰🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🥾🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👄，预计下半年总需求仍将保持平稳💟😡🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面🍓🥻😈，目前利率仍处于较低水平🩰😻🥦🧄🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏🩳👛🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍎🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥻。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗👄🧅，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🩱🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👜😻。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💔👞🍈，但是预计在积极财政政策的支持下👄👙🥬💗，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍏💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥥👄😈💌，7月科技风格占优的可能性较大。