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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全产业链变现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产(chan)品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预(yu)期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年(nian)6月(yue)27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、摩根大通的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一(yi)份報(bào)告中建(jian)議(yì)進(jìn)(jin)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)(ji)，原油價(jià)格可能(neng)會(huì)上漲(zhǎng)，而與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)(jian)內(nei)保持高位，股(gu)市可能(neng)會下跌。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時(shi)期，兩者的關係(xì)(xi)徃(wǎng)(wang)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。