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在(zai)制造业方面，基本金属(shu)产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金(jin)属制品产量的大幅下降所(suo)抵消(xiao)，这两个行业分别(bie)下降了10.4%和6.9%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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行业层面🎒🩳👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌，工业企业盈利数据🧡💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆🩳🥕🍑🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍈🥦🩰🍎、光学光电子、消费电子👿🥬🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💝🧡👛，算力租赁订单持续落地🩰👿，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👅🍄🍈🥻，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域🥒💝🥦🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💖🍆、自动化设备等🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🧅🍒，其中饮料乳品、农副产品🥿💖🤍、家电、家具🌽💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜🍑，中报业绩有望边际改善👙🥝😡。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相(xiang)互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非(fei)一(yi)目了然。

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2、时间序列上来看👚，最近一周沪深300🍆💓👗、中证500👠🥭💖💓、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🥭💝，沪深300👜、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。