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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨🍎🧄🍌，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%🍏💛。2024 年👅，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🩰🍄。

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本周(zhou)，基(ji)本面因(yin)子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动(dong)率因(yin)子和流动性(xing)因子在非银(yin)金(jin)融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但(dan)北方(fang)市場(chǎng)仍以高度(du)酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人(ren)羣(qún)中僅(jǐn)19%偏好白酒，遠(yuǎn)(yuan)低于(yu)啤酒的52%。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)(dan)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企事業(ye)單位(wei)、社會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政(zheng)機(jī)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其(qi)他職業人員20.3萬名。在生(sheng)産(chǎn)、工(gong)作一(yi)線(xiàn)(xian)髮(fa)展黨員112.0萬(wan)名。