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1、从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维(wei)持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新(xin)经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月(yue)开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通(tong)信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光(guang)模块(kuai)厂商的理解和认知存在(zai)偏(pian)差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间(jian)。