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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大(da)会启(qi)动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发(fa)平台等(deng)AI云原生服(fu)务进行了升级。在(zai)模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领(ling)先，且(qie)具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节(jie)实现了迭代更新(xin)。

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近期，A股(gu)新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科(ke)技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国(guo)补政策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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