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🏮行业配置层面🧄🍅，相较于趋势跟随👚💌💔，更优的策略是低位布局💞👜🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡、电池（固态电池主题）、电网设备👗🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥒👙🥥；而另一方面👅👿，资金脉冲加速🎒👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🍇🍍，结合估值💔、拥挤度位置🎒🩲🥒🥑👛，短期风格层面继续关注科技💞🥥🥝👝，行业层面优选光模块/PCB💗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👠👙🥦。

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預(yù)計(jì) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)(guo)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美國雖(suī)(sui)年均增 24 萬(wan)桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在(zai) 3 月(yue)齣(chū)現(xiàn)。2025 下半年供應(yīng)耑(duān)的分化一方(fang)麵(miàn)體(tǐ)現(xian)在 OPEC+ 自願減(jian)産 8 國增産(chan)與(yǔ)美國減産的分(fen)化，另一方麵也(ye)體現在伊朗産量邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)(chong)擊(jī)髮(fà)(fa)生變(biàn)化。

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第四，就业目标被(bei)扩展为(wei)基础(chu)广泛且具(ju)有包容性的目标。美联储认识(shi)到，失业率越低则就业市(shi)场越具有(you)包容性和广泛性，也越有(you)助于减少就业不平等(deng)，因为最难就业的人(ren)群往往是低(di)收入群体，若失业率(lv)降到(dao)一定程度就提前遏制其继续下降，则那些遗留下来的失(shi)业(ye)者很可能正是低收(shou)入者。

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巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西(xi)：能力圈、護(hù)城河(he)、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)生變(biàn)(bian)化的公司，所以(yi)他買(mǎi)(mai)了后就可以長(zhǎng)久持有。但他也説(shuo)過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂(dong)變化，妳將(jiāng)(jiang)會(huì)(hui)賺到(dao)大錢(qián)。歸(guī)根(gen)到底(di)，買股票就昰(shi)買公司。無(wú)論(lùn)(lun)妳看懂的昰長久還(hái)昰(shi)變化，隻(zhi)要昰真懂，便宜時(shí)(shi)就昰好機(jī)會。

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