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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一👿🩲🍓，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡🍄💔，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面🥝🧅🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙😻🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💝👘。第四，市场交易和增量资金层面👢🥒🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳🍅🥿🥑，我们认为7月大盘风格相对占优🍒👡，成长价值风格或相对均衡🥿🧡。

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30日早盘🥭👘🥥，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日以来新高💝🥥👙！场内实时成交超6000万元，换手率超8%😈😻🥦，领跑同类ETF！

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥔🥿，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计😡🍆👙，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升😻💝。展望7月🍌🍊，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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3、香港财政司司长陈茂波表示🎒🥻，稳定币的法例将在今年8月1日生效🩱🤍，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🩲💋，配以必要的监管措施🥿😻🥿💝，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👜😠，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且(qie)東(dōng)(dong)南亞(yà)地區(qū)需求保(bao)持較快(kuai)增長(zhǎng)(zhang)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)(dian)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池新裝需求有所上(shang)陞，存量替換需求穩(wěn)定，中(zhong)國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求增速(su)爲(wèi) 2.2%/2.3%。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🥿💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🍆👛🎒。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😠🥾💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥥🍎🥭👘、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬💯。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：