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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际(ji)收益率(lv)有望进(jin)一步抬升。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧅👡👗，预期 -0.2%🍋👿🍇，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤬🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥕🩳，市场将修正对美联储9月的降息预期🍄，或增大美元指数💞👘🍑🍌、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🤬🩰。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。