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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠💔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘👠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋💛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😡🍌💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻🧄😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发(fa)展以及金融支持(chi)消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期(qi)/3年期国债(zhai)到期(qi)收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下(xia)行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债(zhai)券(quan)收益(yi)率方面，6个月/1年(nian)期/3年期(qi)国债到期收益率较(jiao)上(shang)月(yue)末分别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、融资资金已(yi)经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余(yu)额占(zhan)A股(gu)流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金(jin)或有(you)望继(ji)续活跃。

2、6月29日中午👝🩰💘🍓，烈日当空，游客们都是有备而来🩳🥭，阳伞、墨镜👝🍋、防晒口罩、防晒衣💖、小电扇，装备齐全💗🩳🥦，母女互拍、一家人合影😡、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶😈🥿。