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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看(kan)，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的(de)工業硅需求增量(liang)。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)(you)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)(dui)其(qi)需求增長(zhǎng)，但終(zhong)耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯🍒，更优的策略是低位布局🥾😻，善用赔率思维🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中👞👙🥒💟。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚👛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工👛🍄👅👜、风电👙、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏、电网设备👚🥦🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝😈🥔。胜率方向💖🍓💘🍄😡，结合估值、拥挤度位置🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥑、国产算力链😠💔，以及近期明显涨价的存储😈、小金属。

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周思聪：下(xia)半年投资主线预(yu)计围绕成长性行(xing)业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、澎(peng)湃新闻(wen)搜集了10家券商的(de)观点，大部分券商认为(wei)，随着关键点位突破(po)，投资(zi)者风险偏(pian)好(hao)明显(xian)回暖有望打(da)开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性(xing)宽松可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力(li)度强(qiang)，股指仍有上升空间。

2、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议💌😻🍊，董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权👝🥦🥑🍆，即发行不超过10亿股新H股。