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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中🍎🍊，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动🥝💔🧡🍋，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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澎湃新聞(wén)(wen)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)如青年運(yùn)動(dòng)與(yǔ)原住民社羣(qún)，在推動氣(qì)候(hou)行(xing)動中正髮(fà)揮(huī)越來(lái)(lai)越重要的作用。對(duì)于(yu)即將(jiāng)蓡(shēn)與氣候行動的年輕(qīng)人(ren)，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥿🩳😻🍓🥭，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍏，也对行业和风格的选择产生影响👅🧄。

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1、锰硅主产区(qu)低开工状态难以长(zhang)期维持，随着终端用钢需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回(hui)补。钢厂对原料的补库积(ji)极性难有超(chao)预期的释放(fang)，加(jia)之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度(du)恐将进一步增加。下半(ban)年旺季钢(gang)材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎(ying)来短(duan)暂的修复阶段；而随着年(nian)底淡(dan)季钢材产量逐渐降至低位，需求(qiu)的走弱(ruo)将再次加重市场的去库压力，压制(zhi)锰硅价格的上行高(gao)度。综合(he)而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较(jiao)当前估值水平进一(yi)步下移，需(xu)持续关(guan)注主产(chan)区(qu)的控产(chan)动(dong)向。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。