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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍏，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👚👡💋，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻😻🍋👘，有利于相关股票的表现。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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知(zhi)道自己能力圈有多(duo)大或者说知道自己能力圈的边(bian)界在哪里，要远远(yuan)重(zhong)要过能力(li)圈有多大，这也是人们(men)能看到(dao)很(hen)多很“聪明”的人投资表(biao)现长期不好的(de)原因。当(dang)然，这(zhe)些(xie)“聪明”人(ren)会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或(huo)accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到(dao)办法让自己认为确(que)实如(ru)此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事(shi)无偶然）”其实是蛮(man)有道理的(de)。（2013-02-01）

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2、美國(guó)(guo)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需(xu)在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲(wei)不(bu)需(xu)要延長(zhang)” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週(zhou)五曾錶示(shi)，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。