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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🥝🥝🧅，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🥻👞，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👅🥦💞，美联储降息路径维持🥬，宏观环境仍利多黄金🍈。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍋💌，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👄🩲，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍉。长期来看😠👛👅， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍌，局部地缘冲突不断🥿，央行购金行为持续👝🍒🧄， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💝🥕🤍🥝，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日，青岛(dao)德固(gu)特节能装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交(jiao)易预计(ji)构成(cheng)重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。公司股票自(zi)6月(yue)30日开市起(qi)停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持续占(zhan)优(you)。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽(qi)车零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点(dian)。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主(zhu)要思路，建議加大(da)貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨(huo)幣政(zheng)筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏(zou)。保持流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放(fang)力度，使(shi)社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格(ge)總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強(qiang)化央行政筴利率引(yin)導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)(hui)市場(chang)利率定價自律機製作(zuo)用，加強利(li)率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)(ping)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通(tong)貨(huo)幣政筴傳導(dao)機製，提高資金(jin)使用傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預期，防範(fan)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持(chi)人(ren)民幣滙率在郃(he)理均(jun)衡水平上的基本穩定。

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1、产能利用率提升下👛👚🍄👚，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🥕👅💟。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定🥦；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🤍💟👡😡，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🩳🥑🩳💝。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。