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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🥦，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥿🍄🎒🥥。近期🥻🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🍆💓🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩱💋😡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕👡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从行业表现层面，政(zheng)治局(ju)会(hui)议(yi)后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上(shang)涨概率相对较高(gao)。

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6月美联储降息预期有所(suo)升(sheng)温(wen)，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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據(jù)(ju)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈(cheng)現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)(he)藝(yì)術(shù)價(jià)(jia)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總(zong)筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)(long)美術(shu)館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常(chang)齣(chū)現(xian)在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽(lan)。閉(bì)(bi)展噹(dāng)(dang)日下午，他(ta)再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導(dao)覽。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👜，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💓👘👄👜，港股于4月7日跳空低开😠，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😡💘，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧡👝🧄🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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