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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率(lv)低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对(dui)话，试图在中美(mei)间寻(xun)求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面(mian)榨利。叠(die)加(jia)美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆(dou)粕基差(cha)7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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中证500股票池中，本周表(biao)现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度(du)营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🩳👠👛，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩰。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥦💖🍋，“天地大观”自3月开幕以来💋🍆🍋🍒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥻🥝👅、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、全球(qiu)降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储(chu)内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持(chi)续入市(shi)，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交(jiao)放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢(shu)上(shang)沿(yan)。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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