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从行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议后行业(ye)上(shang)涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议(yi)后(hou)两周，石油(you)石化(hua)、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

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2、需求方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃料油消(xiao)费税返还比例或将上调至少25个(ge)百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政(zheng)策利好的影(ying)响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于(yu)既(ji)无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费(fei)税政策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发(fa)电(dian)需求显(xian)著增(zeng)长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃(ran)需求，但低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

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在上个月的月度观点(dian)报告中(zhong)，我们写道“展望(wang)6月，市场可(ke)能会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的(de)影响，市场一度震荡调(diao)整，后随(sui)地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥾😈🥦👄，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍆👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕🥬💯🥔。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

2、3、库存：样本企业(ye)库存逐(zhu)渐累积，仓单加有效预报数量同比(bi)下降，仍有9万余张。自2月底开始(shi)，锰硅样本企业(ye)库存(cun)便开始逐渐回升，截止(zhi)6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近(jin)年来同(tong)期高位水(shui)平。仓(cang)单加有效预报合计约9.3万(wan)余张，折库存约46.5万吨。