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陈健玮：在全球主要市场中👚🍉🥦，港股估值仍处于较低水平🍄🥿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🩲、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💕，恒生A/H溢价指数约为130点👄💖，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍓💯，未来A/H价差有望收窄。此外🍏🍋，创新药🍎🍉、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)(hui)畫，26日在(zai)網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)(man)時尚的(de)，我(wo)覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥑🍎💕🥦，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🍏👘😡，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍓💌👡🥦👛，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🥕🥿，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。