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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新(xin)增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受(shou)印度BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年預計仍(reng)有(you)不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反(fan)復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值(zhi)上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套(tao)利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👘👚，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度👢，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🍅🎒🍍，短端利率债的配置价值仍较为突出🥔🍅。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍈🩰，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

2、伊朗首都德(de)黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中遇难的60多名高级将领、核(he)科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然(ran)现身。以(yi)色(se)列《新消息报》说，这是(shi)自(zi)沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些时候遇袭以来(lai)，这(zhe)名(ming)伊朗高官首次公(gong)开露面。