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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍊💕🥒，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥻👙🥕🥬，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201😻🥾，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🎒😠👘。