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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍊，净减持182亿元🍎，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💘🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🧅，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍓👚💛🤍、创业板890亿元🥻🥒、科创板1070亿元😡🍄、北证15亿元🍍🥑。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和化工(gong)科(ke)技大会在盘锦举行。大会由中国石(shi)油(you)和化学工业联合(he)会主办(ban)，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供(gong)转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头部客户(hu)保持深度(du)合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋(qu)势(shi)已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模(mo)块行业(ye)龙头、以及(ji)光器(qi)件(jian)。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍑🥻👛。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧡😡👝🍒💔，但随着地缘风险降温和油价回落😻🍌🎒💯，市场已开启降息交易；国内方面🍄，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥥🌽💯。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄😠🍄👙，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。