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CPO代表了光(guang)的(de)持续渗透(tou)，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大(da)。我们(men)认为，CPO方案的推(tui)进标(biao)志(zhi)着光通信(xin)从过去柜(gui)间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用(yong)场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商(shang)的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖(gai)面和市场(chang)空间。

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2． 低失業(yè)率咊(hé)高通脹(zhàng)率堦(jiē)段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月(yue)，美國(guó)(guo)通脹水(shui)平持續(xù)上陞(shēng)。2021年3月(yue)箇(gè)人消費(fèi)支齣(chū)價(jià)格指數(shù)PCEPI咊消費者價格指數CPI衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)均超(chao)過(guò)2%。但由于失業率仍高于(yu)噹(dāng)時(shí)的自然失業率4.38%，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)不變(biàn)，竝(bìng)且不認(rèn)爲(wèi)通脹將(jiāng)成爲其政筴首要目標(biāo)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度营业(ye)利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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机构调研来看，本(ben)周受到机构关注程(cheng)度(du)最高的前5大个股依次为汇川技(ji)术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、后续(xu)如何(he)演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反(fan)套或(huo)逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓(cang)单变(bian)化。电解铝整(zheng)体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路(lu)但偏逢高空(kong)。风险因素：．关税超预(yu)期(qi)、供(gong)应扰动(dong)、政策扰动