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信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数💕，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞🤬、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股🍉，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化：

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易(yi)伙伴的更(geng)高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜(xi)玛(ma)53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年(nian)1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘💌🩲，逻辑跟此前几次不同🧡🩰👠👠👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠👛🎒，引发A股估值重估💗🩲💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💞👗🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍👅👝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝💛👙🍏🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔👚👞🍍👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💝🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬💖🍋，是重要的选股方向

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1、从板块轮动来看🥻💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🥥，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘👠🧅💕。

2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行(xing)産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運(yun)行在4391萬(wan)噸，開(kai)工率96.1%，上半年産(chan)量(liang)2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産(chan)節(jié)奏，河南開工持穩(wen)，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維(wei)持壓(yā)減。