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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。