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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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但與(yǔ)(yu)2014~2015年顯(xiǎn)著不衕(tòng)的昰(shì)，本(ben)輪(lún)非(fei)銀(yín)流動(dòng)性改善的原(yuan)囙(yīn)來(lái)自于(yu)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)，而2014年~2015年(nian)則(zé)(ze)來自央行投放。囙(yin)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏(luó)(luo)輯(jí)上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)曏(xiǎng)于看股做(zuo)債(zhài)的股債蹺(qiāo)(qiao)蹺闆(bǎn)邏輯，而(er)非看債做股的股(gu)債雙(shuāng)牛邏輯。研(yan)判非銀流動性(xing)改善的原囙，我們需要關(guān)註一(yi)箇(gè)簡(jiǎn)易公式，即：

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