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自 2023 年底以来💛💘，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🥔💋，并暗示未来几个月政策不会调整💯🥝👘。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店💕👘😈、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥭。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦👛🧄👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢💛🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😻🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👝👞。A股面临的外部环境扰动降低💘。

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1、具体而言，比依股份在2024年年报中披露🍋💌🍓，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👞👿👚。比依股份6月25日互动易回复👛💝👞，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍆🥻👅🥥。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍄🥦👘、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👅👙。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🤍🍇，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🥔👚，使得年通胀率达到了 2.3%👠。据道琼斯调查的经济学家预测🍋😡，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符🍉🥾😻👙。 虽然2025 年迄今为止👝👘，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者🍓🌽🥒🥥，通胀将在接下来的几个月里加剧🥝🌽🍏。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅🩲🥾，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧🍅，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。