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投资者年初(chu)对(dui)美股配置创纪(ji)录新(xin)高，受强劲经济和(he)人(ren)工智能押注鼓舞。然而(er)这种乐观情绪在(zai)几个月内几乎完全消(xiao)失，先是中国初创公司DeepSeek挑战(zhan)美(mei)国在AI竞赛中的主导地位，随后特(te)朗普关税引发经济衰退(tui)担忧。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银(yin)行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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定期定投：普通投資者(zhe)也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)(jin)行份額(é)拆分，所以單(dān)(dan)次購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上，定投的時(shí)(shi)候需要把握節(jié)奏，最好採用(yong)月定投或半(ban)月(yue)定投(tou)。

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1、昂利康2024年年报显示💛👡，全年实现营收15.38亿元🍉👛💟🥦，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%💯💘💓👿；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、經(jīng)中央軍(jūn)(jun)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日(ri)至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民(min)開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告如下。