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陈健玮：在全球主要市场中🥕，港股估值仍处于较低水平🧄🥑，并显著低于美国市场💌🤍💕💕。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥦，预测股息率达3.2%🥕，其中，银行、电信🥿、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩳🍊，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍉，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药😠🧡🥿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)(he)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本(ben)次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大(da)，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值(zhi)的重要組(zu)成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅(fu)降(jiang)低(di)，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)(yin)之一。囙(yin)爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司(si)財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸(xi)引全(quan)球其他地区铜源源不断(duan)运往(wang)美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对(dui)全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响(xiang)有限，关注美(mei)国232调查结果出台(tai)后美(mei)铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三(san)季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出(chu)现下滑(hua)；三是，特(te)朗普**主(zhu)导下全球(qiu)地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大(da)压力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、他补充(chong)说，他清楚(chu)以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他(ta)们为什(shen)么攻击(ji)我……我不能说，但我一定会好(hao)好回(hui)敬他们(men)。”