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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大(da)会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一🍍💯，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡👠💞🧡🥥，大盘风格略占优。第二🥦🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🧅🍏。第四，市场交易和增量资金层面💓😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🎒👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🍈🥝，成长价值风格或相对均衡👙🥑🍊🍌🩱。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上(shang)行，当时空(kong)间(jian)最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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在发行过程中🩳，部分债券基金获得了投资者踊跃申购👙👞🍅。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售🍑；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标。

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