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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍄💖😠，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👡🍆🧅🥻🍅，回报与成本倒挂的情况下🤬🥿💗，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍅，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低😻🧄🥔👗，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👡👘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道😈🌽👡，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💯🩲🩰，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👙，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🧅，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🥭🥬。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示(shi)，海(hai)外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産(chan)業鏈的基本麵(miàn)共(gong)振更(geng)強(qiáng)，持(chi)續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)定看(kan)好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行(xing)業以及圍(wéi)(wei)繞(rào)AIDC産業鏈的持(chi)續高景氣。整體(tǐ)上我(wo)們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或(huo)成(cheng)爲國(guó)(guo)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👚👜🍑🍎，如期继续暂停降息🩰。从降息指引来看🥭👢，美联储仍保持年内两次降息预期🍄🍓😡。不过相比今年3月💟👝，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍆🥭，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💞，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💝🥑，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😻🥬🥾💯，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🥬🥬🍒👿。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布🍏🍌，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议🍆。”

2、津上机床中国公布截至今年3月底止全年财报，纯(chun)利(li)7.82亿元人民币，同比增长63%；收入42.62亿(yi)元，同比增长(zhang)36.6%。公司执行(xing)董事(shi)兼常务副总经理李泽群表(biao)示，新(xin)财年销售收入将挑战50亿元，有望超越2022财年(nian)创下新高。公司对AI液冷接头、汽车电动制动系统等新市场的开(kai)拓，预料可带动收(shou)入增长。