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展朢(wàng)7月(yue)，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政(zheng)筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👜🥥🍋，宠物😠💝😠💖、医美🤍、免税等新消费细分行业消费韧性强💯💕，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥕👗💌🩳🩳、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍉🍅，包括银行、能源、公用事业💛💓、电信运营商等💗🍓。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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2、开源证券的上市规划由来已久🍅🥕👜。早在公司2018年从新三板摘牌后🍋🩳，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。