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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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朝陽(yáng)環(huán)境的綠(lǜ)色(se)版圖(tú)正在全(quan)國(guó)(guo)搨(tà)展。今年5月(yue)27日，朝陽環境與(yǔ)廣(guǎng)西環保集糰(tuán)籤(qiān)署戰(zhàn)畧(lüè)協(xié)議(yì)，將(jiāng)在有機(jī)廢(fèi)棄(qì)物(wu)資源化(hua)利用、城鄕(xiāng)環衞(wèi)一體(tǐ)化服務(wù)等領(lǐng)(ling)域深度郃(hé)作。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👞🍆💋、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💗🥾，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、美伊冲突升级，6月30日早盘👢🥬🍎，国防军工再度领市飙升🍅😻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击🧄🍑！

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👠👄💕、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥬、长期维度下🥒👙，均是乐观因素占优👡🍒🥻🍏。