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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯🍑🥭，或许关税政策的影响将会有所显现👅🍏。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👅👿👢。如果通胀超预期上行🎒🧅🍆💗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥦💋🍊，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高(gao)密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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據(jù)(ju)沙姆哈尼(ni)稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)(kai)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非(fei)真正意在達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民(min)”。在他看來(lái)，伊(yi)朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于對伊朗重(zhong)要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認(ren)知”。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑(lv)到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝合金：短(duan)期淡季效应明(ming)显(xian)，阶段性(xing)无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回(hui)归理性，出口可能迎来边际(ji)向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预(yu)计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金(jin)后续需要关(guan)注仓(cang)单开始注册(ce)后的数量和质量。预计主力合约运(yun)行区间 19000-20000 元 / 吨。