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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港股市场(chang)表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费(fei)等板块(kuai)领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共(gong)振下，市(shi)场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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2、上周融券净卖出额居前的股票为太平洋🩱🍋👞💗💞、中国平安、紫金矿业，分别为1177.32万元😠🍆、1094.25万元、921.95万元。