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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返(fan)还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于(yu)燃(ran)料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于(yu)既(ji)无原油进口配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次(ci)消(xiao)费(fei)税政策调整中获(huo)益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万(wan)吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒💗。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅🧡👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💓🥒，而非主动流入🥒；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭，7月中报业绩期🍊🍎🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠。