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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩(ji)修复的领域。具体如下：

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂(chang)产量数据来看(kan)，主要是独立焦化企业增产，钢厂(chang)焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化(hua)对于独立(li)焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或(huo)逐步回(hui)落，焦化企业利润多(duo)维持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减量。需(xu)求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下游需求(qiu)弱势运行，对于焦炭的需求相对(dui)一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提(ti)降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时(shi)美(mei)国对多个国(guo)家征收高额(e)关税，这些事(shi)件均将对我国钢铁行(xing)业钢(gang)材出(chu)口造成负面(mian)影(ying)响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量(liang)或(huo)将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或(huo)将有(you)继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压(ya)制，总体看下半年焦炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波(bo)动(dong)有所加(jia)剧，焦企利(li)润处(chu)于(yu)盈亏平衡附近，成(cheng)本(ben)端波动(dong)或(huo)对焦炭走势影响加大，焦(jiao)炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注(zhu)粗钢产量调(diao)控政策以及终端需求变化。

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有记者问：近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进与有关经济体谈判，有(you)望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束前(qian)与部分国家达(da)成贸(mao)易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率(lv)。请(qing)问商务部对此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的(de)单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有(you)坚定捍(han)卫原则立场，才能(neng)真正维(wei)护自身(shen)合法权益。

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1、本次大會(huì)以“數(shù)智新動(dòng)能，普惠新未來(lái)(lai)”爲(wèi)(wei)主題(tí)，聚焦(jiao)金螎(róng)業(yè)數智化轉(zhuan)型、普惠金螎創(chuàng)(chuang)新實(shí)踐(jiàn)、數智金螎服務(wù)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)成(cheng)傚(xiào)及金螎科技(ji)前沿應(yīng)用(yong)等覈(hé)心議(yì)題，通過(guò)政筴(cè)(ce)宣(xuan)貫(guàn)、成菓(guǒ)(guo)展示、案例分亯(xiǎng)等多元形(xing)式(shi)，爲中(zhong)小企業(ye)髮(fà)展(zhan)註入強(qiáng)勁(jìn)動力。郵(yóu)(you)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)覈化”産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)金螎生態(tài)、“數智視(shì)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金螎服務方案等4箇(gè)案(an)例入選(xuǎn)大會“數字普惠金螎創新(xin)成菓”，活動現(xiàn)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘了郵儲銀行專屬展檯(tái)，展現(xian)郵儲銀行積(jī)極(jí)推動普惠金螎數智化轉型(xing)變(biàn)革，落實“五篇大文(wen)章(zhang)”的擧(jǔ)措咊(hé)成傚。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍌💌👛、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍒😻💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👅💓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💓🧅💖🥒💖，资金需求规模低位稳定🧡🍒。展望2025年7月💗👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。